Danışmanlık Genel Bakışı
Danışan başvurularını, danışmanlık formlarını, raporları ve takip adımlarını tek panelde yönetin.
0Kayıtlı danışan
0Aktif danışmanlık
0Takip görevi
MarkoPaşa 360 metodolojisi
ÖLÇ → ANLA → ÖĞREN → PLANLA → UYGULA → TAKİP ET → GELİŞTİR
Bu panel prototiptir. Gerçek müşteri verileriyle kullanmadan önce güvenlik, erişim yetkileri, saklama süresi ve hukuki süreçler tasarlanmalıdır.
Danışan CRM
Kayıtlı danışanlar
| Ad Soyad | Telefon | Segment | Hizmet | Aşama | Takip | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kayıt eklenmedi. | ||||||
İlk Başvuru ve Yaşam Envanteri
FIRE 360 | Finansal Fotoğraf
Bu form finansal eğitim ve planlama amaçlıdır. Kişiye özel yatırım
tavsiyesi, portföy yönetimi veya getiri garantisi sunmaz.
Longevity & Spor 360 | Başlangıç Ölçümü
Ölçümler takip ve yaşam tarzı farkındalığı içindir; tıbbi tanı veya
tedavi yerine geçmez. Anormal bulgular uygun sağlık profesyoneline
yönlendirilmelidir.
Aile & Gelecek 360
Ahilik & Ticaret Ahlakı Check-up
Her başlığı 0–5 arası öz değerlendirme ile doldurun ve kanıt/aksiyon notu ekleyin.
| Kriter | 0–5 | Kanıt / Örnek | İyileştirme Aksiyonu |
|---|